Ipo, MeglioQuesto pronta a sbarco su Aim, range prezzo tra 1,25 e 1,40 euro/azione

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MILANO (Reuters) - MeglioQuesto, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, comunica di aver presentato a Borsa Italiana domanda di pre-ammissione per lo sbarco su Aim.

L'operazione avverrà interamente con aumento di capitale e sarà rivolta esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali in Italia e all'estero, dice una nota.

Il range di prezzo è fissato tra 1,25 e 1,40 euro per azione e l'ammissione alle negoziazioni è prevista per il 24 giugno.

La quotazione consentirà al Gruppo di accelerare la propria strategia di espansione e diversificazione, sia organica sia per M&A, per cogliere nuove opportunità di mercato nei settori finance & insurance, healthcare, logistica ed e-commerce.

Il gruppo ha registrato nel 2020 un valore della produzione pro-forma pari a 55,8 milioni di euro (+67,8% rispetto al 2019) e un Ebitda adjusted pro-forma pari a 8,5 milioni di euro (Ebitda margin pari al 15,3%).

Nel periodo 2016-2020 ha registrato una crescita media annua dei ricavi del 36% e dell'ebitda del 106% con una customer base quadruplicata.

Il mercato della customer experience ha superato i 360 miliardi di dollari di valore nel 2020 e raggiungerà nel 2025 la soglia dei 518 miliardi di dollari (+41%). Gran parte della crescita sarà determinata dall'adozione di tecnologie digitali come AI/NLP e cloud.

Illimity è global coordinator e svolge il ruolo di NomAd.

(in redazione a Milano Gianluca Semeraro, Cristina Carlevaro)

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